HJ西姆斯(SIMS)是一家私人控股的投资银行和财富管理公司成立于1935年，很高兴地宣布成功2020九月融资约金额1.35亿$代表Boca Raton(Sinai)的Toby和Leon Cooperman Sinai Residences。西奈(Sinai)位于博卡拉顿(Boca Raton)，是一个生活计划社区，由Life Care Services管理，包括234个独立的生活单元，48个辅助生活单元，24个记忆支持单元，60个熟练的护理床和公用设施。西奈半岛于2016年1月开业并在不到一年的时间内实现了稳定的入住率。西奈(Sinai)位于佛罗里达州南棕榈滩县的犹太联合会校园。
西奈半岛委员会决定进行扩张，以增加111个独立的生活单元。西奈及其开发合作伙伴LCS-D已开始进行开发前工作，以缩短其融资后的建设周期，并正在COVID-19中推动9月15日的垂直建设。尽管发生了大流行，西奈的预售速度仍然很强劲，在债券营销过程中预售率达到了70%。
由于后期融资建设时期的加快，以及西奈半岛迅速填补独立生活单元的记录，再加上COVID-19影响了银行融资的限制，Sims和西奈半岛团队为整个扩张期发行了免税固定利率债券。西奈半岛的部分开发成本通过应税债券提供资金，从而产生了500万美元的应缴入场费本金赎回债券®。
Sims承销了入场费本金赎回债券®，最高约占扩展初始入场费池的91%。2020年系列债券被强烈超额认购，允许在定价日调整规模，以使长期债券(2055年到期)定价为5.00%，收益率为4.60%，使西奈半岛仅以240万美元的价格借入约1.35亿美元。年度最高还本付息额比现有的最高年度还本付息额增加。Sims促进了对Sinai现有主信托契约的修改的实施–在债务服务覆盖率的测试(转换为年度和季度测试)方面提供了更大的灵活性，以适应入场费周转的年内波动。
“ HJ Sims再一次提供了卓越的专业知识，为Boca Raton的Toby&Leon Cooperman Sinai Residences的II期扩建提供了1.35亿美元的预开发和建设融资。Sims是该承销商。 2014年的2.14亿美元为Sinai Residences最初的启动和发展融资发行债券。Sinai Residences现在是该国最成功的高级豪华高级生活设施之一。Sims团队的准备，可用性，日程安排，沟通，个人风格以及对债券行业和市场的广泛了解，使Sinai Expansion项目得以按时且以超额利率获得资助。所有者不能要求更好的代表。我期待着与Sims保持良好的合作关系，并获得未来的融资机会。”南棕榈滩县犹太人联盟首席运营官Mel Lowell和西奈岛董事会成员说。