安特罗资源公司宣布，其向合资格购买者的私募定价为本金总额为2.5亿美元，于2026年到期的4.25%可转换优先票据(以下简称“票据”)。关于票据的发行，公司授予票据的初始购买者选择权，可以在30天内行使选择权，以购买额外本金总额达5,000万美元的票据。
票据将是公司的高级无抵押债务，并将以每年4.25%的利率累计利息，从2021年3月1日起，每年的3月1日和9月1日每半年支付一次。这些票据将于2026年9月1日到期，除非提前回购，赎回或转换。在2026年5月1日之前，债券持有人只有在发生某些事件时才有权转换其债券。2026年5月1日之后，票据持有人可以在选举中的任何时候转换其票据，直到到期日前第二个预定交易日营业结束为止。公司将在公司当选时通过支付或交付现金，普通股或其组合来结算转换。初始转化率为230.2026股每普通股的$ 1,000票据本量，其表示大约的初始转换价格4 $0.34每普通股。初始转换价较该公司于2020年8月18日在纽约证券交易所最后一次报告的普通股每股3.62美元的溢价溢价约20%。。兑换率和兑换价将在发生某些事件时进行调整。
票据将在2024年3月1日当天或之后以及到期日之前不时由公司选择随时赎回全部或部分现金，但前提是每份债券的最新报告价格为公司普通股的份额超过转换价的130%，则在至少30个连续交易日(包括紧接公司提供赎回通知之日之前的交易日)有效的交易日(无论是否连续)交易日至本公司提供相关赎回通知之日之前的交易日(包括该日)，以相当于要赎回的票据本金加上应计未付利息的现金赎回价格。
票据将由本公司的子公司以无担保的高级和无条件充分担保，这些子公司目前或将来会担保本公司现有的优先票据。
如果发生“根本变化”(定义在票据的契约中)，则票据持有人可以要求公司以现金回购其票据。回购价格将等于要购买的票据的本金加上应计和未付的利息(如有)，但不包括适用的回购日期。
Antero Resources估计，在扣除初始购买者的折扣和估计费用(假设未行使初始购买者购买额外票据的选择权)后，它将获得约2.42亿美元的净收益。公司打算将此次发行的净收益(如果初始购买者行使选择权购买额外票据，则包括任何额外净收益)用于偿还公司信贷额度下的债务，该数额可随时重新借入，包括为融资待投标报价。
本新闻稿既不是出售要约也不是购买任何证券的要约，也不构成要约所在州或司法管辖区的任何证券的出售要约或要约购买或出售的要约。根据任何该州或司法管辖区的证券法进行注册或资格确认之前，此类要约，招揽或出售均属非法。
待发行的票据和票据转换后可发行的公司普通股的任何部分均未根据1933年《证券法》(经修订)(以下简称“证券法”)或任何州证券法进行注册，除非已注册，除非根据《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免或不受其约束的交易，否则不得在美国提供或出售。根据《证券法》第144A条的规定，这些票据将仅提供给合理地被认为是合格的机构购买者的人。
Antero Resources是一家独立的天然气和石油公司，位于西弗吉尼亚州和俄亥俄州的阿巴拉契亚盆地，从事非常规富含液体的天然气资产的收购，开发和生产。
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